財務顧問要在出納人員在每天業(yè)務終了以后，應自行清查賬款是否相符。首先結出當天現(xiàn)金日記賬的賬面余額，再盤點庫存現(xiàn)金的實有數(shù)，看兩者是否完全相符。在實際工作中，凡是有當天來不及登記的現(xiàn)金收、付款憑證的，均應按“庫存現(xiàn)金實有數(shù)+未記賬的付款憑證金額－未記賬的收款憑證金額=現(xiàn)金日記賬賬存余額”的公式進行核對。反復核對仍不相符的，即說明當日記賬或實際現(xiàn)金收、付有誤。在這種情況下，出納人員一方面應向會計負責人報告，另一方面應對當天辦理的收、付款業(yè)務逐筆回憶，爭取盡快找出差錯的原因。財務顧問需要協(xié)助選擇保薦人（輔導券商），提供上市前財務顧問服務。青浦區(qū)常規(guī)財務顧問平臺資質

企業(yè)財務顧問業(yè)務不只是商業(yè)銀行中間業(yè)務框架中富有挑戰(zhàn)性的領域，而且是商業(yè)銀行體現(xiàn)其實力和信譽的品牌和旗幟，也是商業(yè)銀行迎接外來挑戰(zhàn)的有力工具。在歐美，中間業(yè)務收入占總收入比例達到30%以上，而我國銀行中間業(yè)務收入平均還不到10%，差距還相當大。中間業(yè)務的興盛，已經對我國商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務產生了巨大沖擊，而在中間業(yè)務中外資銀行又可能會憑借其運作的嫻熟和經驗的豐富選擇財務顧問業(yè)務作為突破口。面對國內外銀行業(yè)激烈競爭的挑戰(zhàn)，國內商業(yè)銀行要在鞏固傳統(tǒng)業(yè)務的基礎上，以財務顧問業(yè)務為切入點，大力發(fā)展中間業(yè)務，強化自身的競爭力。奉賢區(qū)管理財務顧問共同合作財務顧問為履行職責，可以聘請其他專業(yè)機構協(xié)助其對收購人進行核查。

財務相當于企業(yè)的血液，一旦出問題，企業(yè)將面臨巨大損失甚至破產倒閉。而財務顧問可以充當企業(yè)財務的醫(yī)生，不但可以為其治病，還能使其更加健康發(fā)展。財務顧問擔任的工作可以是：財務分析診斷、投融資決策、項目評估、財務決策、財務創(chuàng)新、財務制度及資本運營等多方面工作。財務顧問業(yè)務在商業(yè)銀行中的優(yōu)勢地位雖然已在一些銀行有所顯露，但是仍然存在以下三個誤區(qū)需要我們避免：（一）避重就輕，怎樣才能為客戶提供好的財務顧問服務，并不取決于不同機構競爭者在不同領域具有的資源優(yōu)勢，而在于能否針對客戶的重點問題做客觀準確的診斷，并“對癥下藥”。而實際中各種領域的財務顧問都不同程度地存在著避重就輕的問題。（二）大方案為“贏”方案，咨詢機構存在的意義在于能夠為企業(yè)提供解決實際問題的合適方案。而實際中不少咨詢單位喜歡搞“假、大、空”。（三）“說到”不必“做到”很多咨詢類機構重視營銷，輕項目管理，一旦咨詢合同簽訂下來便放慢工作節(jié)奏，不積極組織團隊完成項目。這樣可能會令客戶不滿意，甚至砸掉自己的牌子。所以咨詢機構有必要協(xié)助客戶實施方案，有必要時可以指定專門人員協(xié)助項目實施。

財務顧問，是指具備專業(yè)財務知識為顧客提供投資理財咨詢策劃服務的專業(yè)人員。財務顧問在各個公司跟各個行業(yè)的工作職責跟服務內容都有所不同。財務顧問應當勤勉盡責，遵守行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德。根據(jù)有關規(guī)定，收購人進行上市公司的收購，應當聘請在中國注冊的具有從事財務顧問業(yè)務資格的專業(yè)機構擔任財務顧問。收購人未按照規(guī)定聘請財務顧問的，不得收購上市公司。財務顧問應當勤勉盡責，遵守行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德。保持單獨性，保證其所制作、出具文件的真實性、準確性和完整性。財務顧問認為收購人利用上市公司的收購損害被收購公司及其股東合法權益的，應當拒絕為收購人提供財務顧問服務。財務顧問為履行職責，可以聘請其他專業(yè)機構協(xié)助其對收購人進行核查，但應當對收購人提供的資料和披露的信息進行單獨判斷。財務顧問的職業(yè)要求：金融、財經專業(yè)畢業(yè)，三年以上企業(yè)財務管理崗位工作經驗。

一個合格的財務顧問不只要具有相應的專業(yè)知識和技能，還要有信用，能真正幫助企業(yè)成功地完成融資。在實際操作中，企業(yè)要對財務顧問進行細致的考察，才能避免節(jié)外生枝，讓融資活動順利、成功地進行。企業(yè)在選擇財務顧問時，要重點注意下面幾個問題：(1)財務顧問是否具備必要的融資的專業(yè)技能；(2)財務顧問有什么過往背景及過往的業(yè)績如何；(3)財務顧問之前的客戶對其的評價；(4)財務顧問的薪酬狀況；(5)財務顧問的制約與平衡狀況如何；(6)如果在財政顧問參與融資的過程中，由其他人為企業(yè)找到合適的投資方，財務顧問該怎么分配費用；(7)財務顧問怎樣擔保企業(yè)一定能夠成功融到資？如果融資失敗，財務顧問會采取什么措施。財務顧問可以充當企業(yè)財務的醫(yī)生，不但可以為其治病，還能使其更加健康發(fā)展。福建正規(guī)財務顧問業(yè)務

財務顧問要熟悉國家財經、稅務、審計等經濟法規(guī)及國家宏觀政策。青浦區(qū)常規(guī)財務顧問平臺資質

財務顧問業(yè)務是指商業(yè)銀行依托自身在長期經營過程中形成的網絡、資金、信息、人才和客戶群方面的優(yōu)勢，為客戶提供策劃、咨詢、分析、方案設計等服務并從中收取一定咨詢費的業(yè)務。財務顧問的對象有兩大類：一類是資金籌集者，包括國內外工商企業(yè)和各級部門，對工商企業(yè)而言，主要是為其提供并購重組顧問、風險管理顧問、項目融資顧問等；對一些部門來說，則主要涉及實施產業(yè)政策和區(qū)域經濟政策，制定經濟發(fā)展戰(zhàn)略，就區(qū)域經濟和行業(yè)經濟的整合提出決策方案，委托銀行進行公共工程的可行性分析、籌資安排和資金運用，進行國有資產的估價、出售和資產轉換等。另一類是投資者，包括中小投資者或機構投資者，主要內容是為投資者進行宏觀經濟分析、行業(yè)分析、公司分析和市場分析，為其提供投資項目策劃和投資方案等。青浦區(qū)常規(guī)財務顧問平臺資質

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