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?恒立佳創(chuàng)：人形機器人“跑”半馬
禮拜日舉辦的人形機器人馬拉松比賽，如同一顆重磅bomb，在資本市場和機器人行業(yè)掀起了強烈的熱潮。這場賽事不僅展示了人形機器人領域的技術突破，更預示著一個充滿無限可能的未來。
賽事盛況引關注，上市公司深度參與
4 月 19 日，全球較早人形機器人半程馬拉松在北京鳴gun開賽。約 20 支機器人隊伍參與角逐，天工隊、清華通班隊、小巨人隊等戰(zhàn)隊攜宇樹 G1、天工 Ultra、松延動力 N2 等多款機器人型號亮相賽場。較終，“天工 Ultra” 機器人以 2 小時 40 分 42 秒的成績拔得頭籌，松延動力 N2 和行者二號分別獲得亞軍和季軍。
值得注意的是，這些獲獎機器人背后，眾多上市公司深度參與其中。champion “天工 Ultra” 由北京人形機器人創(chuàng)新中心研發(fā)，該中心于 2023 年底由優(yōu)必選作為發(fā)起單位和總經(jīng)理單位，聯(lián)合京城機電、小米機器人、亦莊機器人等 10 家行業(yè)旗艦企事業(yè)單位共同出資組建。亞軍 “N2” 機器人由松延動力研發(fā)，上市公司利亞德旗下的虛擬動點作為戰(zhàn)略合作伙伴，為參賽機器人提供動作數(shù)據(jù)與服務支持。風語筑也與松延動力簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，聚焦人工智能、具身智能與數(shù)字場景的深度融合。
行業(yè)前景廣闊，技術與市場雙重驅(qū)動
在 AI 技術的賦能下，人形機器人從工業(yè)場景向通用場景拓展的路徑愈發(fā)清晰。未來，它們有望廣泛應用于服務業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)甚至家庭生活等多個領域。隨著行業(yè)逐步度過從概念到初步落地的 “1 - 10” 階段，人形機器人板塊即將迎來實質(zhì)性的成長階段，產(chǎn)業(yè)鏈上的各類催化因素也將不斷涌現(xiàn)。
中國企業(yè)憑借在制造和供應鏈方面的特別優(yōu)勢，在機器人行業(yè)的量產(chǎn)和降本過程中扮演著不可或缺的角色。2025 年被視為機器人量產(chǎn)元年，預計將有一定數(shù)量的機器人進入工廠，開啟 “進化” 訓練，為未來的大規(guī)模市場投放做準備。
首屆人形機器人半程馬拉松的成功舉辦，是關鍵技術取得飛躍的有力證明，也是人形機器人國家戰(zhàn)略的具象化展示。“一賽一會” 產(chǎn)業(yè)生態(tài)戰(zhàn)略的推進，不僅為即將在 8 月舉行的世界人形機器人運動會預熱，更標志著人形機器人行業(yè)規(guī)模量產(chǎn)的節(jié)點日益臨近。預計到 2035 年，中國人形機器人出貨量有望達到 197 萬臺。
從長期來看，人形機器人作為具身智能的比較好載體，發(fā)展空間極為廣闊。投資者在關注人形機器人的同時，也應不拘泥于 “人形” 形態(tài)，深入挖掘 “AI + 機器人” 領域的其他潛力方向。外骨骼機器人、靈巧手和傳感器這三個方向商業(yè)化落地速度更快，其市場放量節(jié)奏并不完全依賴于人形機器人的發(fā)展，并且后續(xù)有望通過持續(xù)的數(shù)據(jù)驗證其市場潛力。
行業(yè)預測顯示，2024 - 2026 年，機器人行業(yè)將迎來爆發(fā)式增長，行業(yè)規(guī)模預計從 2024 年的不到 10 億元，激增至 2026 年的接近 1000 億元，增長速度高達 100 倍。
投資建議：聚焦頭部企業(yè)與關鍵技術
展望未來，在人形機器人及相關產(chǎn)業(yè)的投資布局中，建議重點關注兩類對象。一是有能力建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)的頭部企業(yè)，如華為、宇樹、小米等，這些企業(yè)憑借強大的技術研發(fā)能力、品牌影響力和資源整合能力，有望在行業(yè)發(fā)展中占據(jù)主導地位；二是關注共性關鍵技術領域，包括執(zhí)行器、電機、傳動部件（減速器、絲杠）、小腦運控、傳感器、靈巧手等。這些關鍵技術是推動機器人行業(yè)發(fā)展的關鍵動力，掌握關鍵技術的企業(yè)將在市場競爭中脫穎而出。
這場人形機器人馬拉松比賽，不僅是一場技術的較量，更是一個行業(yè)發(fā)展的新起點。隨著技術的不斷進步和市場的逐步成熟，人形機器人產(chǎn)業(yè)必將迎來更加輝煌的未來。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動元件、導軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術支持與銷售服務。）
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